Определите правила создания записей
Согласуйте, когда создается контакт или лид, что делать с известным номером и кто отвечает за пропущенный вызов. Используйте стабильный идентификатор звонка для обновления его истории. Точный набор событий и полей проверяйте для текущей интеграции UniTalk и конкретной CRM.
Далее по теме: Дубликаты заявок в CRM: повторная доставка или новое обращение.
Проверьте разные маршруты
Сделайте согласованные тестовые входящий, исходящий, пропущенный и переведенный звонки. Проверьте номер клиента, оператора, время, длительность и итоговый результат. Если используются записи разговоров, проверьте доступ и срок хранения в соответствии с правилами компании и требованиями рынка. Ссылка на запись не должна случайно становиться общедоступной.
Далее по теме: Офлайн-конверсии Google Ads с CRM: что подготовить к интеграции.
Проверьте доставку событий
Повторное событие должно обновлять звонок, а не создавать независимую историю. Определите поведение при недоступности CRM и способе сверки пропущенных событий. Зеленый индикатор коннектора дополняйте реальным тестом в карточке клиента. Пример комплексной работы с телефонией и CRM есть в кейсе «Ворота Украины».
Ворота України: сайты, CRM, SEO и реклама
Создаёт ли каждый звонок новый лид?
Это настройка бизнес-процесса, а не универсальное правило. Следует учесть существующие контакты, открытые соглашения и цель повторного обращения.