Визначте правила створення записів
Узгодьте, коли створюється контакт або лід, що робити з відомим номером і хто відповідає за пропущений виклик. Використовуйте стабільний ID дзвінка для оновлення його історії. Точний набір подій і полів перевіряйте для поточної інтеграції UniTalk та конкретної CRM.
Далі за темою: Дублікати заявок у CRM: повторна доставка чи нове звернення.
Перевірте різні маршрути
Зробіть погоджені тестові вхідний, вихідний, пропущений і переведений дзвінки. Перевірте номер клієнта, оператора, час, тривалість і фінальний результат. Якщо використовуються записи розмов, перевірте доступ і строк зберігання відповідно до правил компанії та вимог ринку. Посилання на запис не повинно випадково ставати загальнодоступним.
Далі за темою: Офлайн-конверсії Google Ads із CRM: що підготувати до інтеграції.
Перевірте доставку подій
Повторна подія має оновлювати відповідний дзвінок, а не створювати незалежну історію. Визначте поведінку при недоступності CRM та спосіб звірки пропущених подій. Зелений індикатор конектора доповнюйте реальним тестом у картці клієнта. Приклад комплексної роботи з телефонією й CRM є в кейсі «Ворота України».
Ворота України: сайти, CRM, SEO та реклама
Чи створює кожен дзвінок новий лід?
Це налаштування бізнес-процесу, а не універсальне правило. Потрібно врахувати наявні контакти, відкриті угоди та мету повторного звернення.