Definujte pravidla pro vytváření záznamů
Dohodněte se, kdy se vytvoří kontakt nebo zájemce, co dělat se známým číslem a kdo je zodpovědný za zmeškaný hovor. Použijte stabilní identifikátor hovoru k aktualizaci jeho historie. Zkontrolujte přesnou sadu událostí a polí pro vaši aktuální integraci UniTalk a konkrétní CRM.
Navazující článek: Duplicity v CRM: opakované doručení, nebo nová poptávka?.
Podívejte se na různé trasy
Proveďte dohodnutý test příchozích, odchozích, zmeškaných a převedených hovorů. Zkontrolujte klientské číslo, operátora, čas, trvání a konečný výsledek. Pokud se používají nahrávky hovorů, zkontrolujte přístup a dobu uchování v souladu se zásadami společnosti a požadavky trhu. Odkaz na nahrávku by se neměl náhodou dostat na veřejnost.
Navazující článek: Offline konverze Google Ads: příprava dat z CRM.
Zkontrolujte doručení události
Opakující se událost by měla aktualizovat odpovídající volání, nikoli vytvářet nezávislou historii. Definujte chování, když je CRM nedostupné, a jak sladit zmeškané události. Zelený indikátor konektoru doplňte reálným testem v kartě klienta. Ukázku komplexní práce s telefonií a CRM najdete v případové studii „Vorota Ukraine“.
Vorota Ukrainy: weby, CRM, SEO a reklama
Má každý hovor vytvořit novou poptávku?
Toto je nastavení obchodních procesů, nikoli univerzální pravidlo. Musíte vzít v úvahu stávající kontakty, otevřené nabídky a účel opětovné žádosti.