Rozlište kontakt, poptávku a objednávku
Oddělte kontakt, poptávku a objednávku. Pro technickou dodávku použijte ID události nebo externí ID objednávky. Chcete-li sloučit kontakty, souhlaste s normalizací telefonu a e-mailu. Nemažte záznam jen proto, že se číslo shoduje: nejprve zjistěte, zda obsahuje samostatnou smlouvu nebo platbu.
Navazující článek: Opakování API požadavků v Laravelu bez duplicit.
Zkontrolujte důvod opakování
Porovnejte čas vytvoření, zdroj, externí ID a protokoly integrace. K duplikaci může dojít v důsledku opakovaného kliknutí, opakování, dvou konektorů nebo ručního zadání. Opravte příčinu na patřičné úrovni, nejen pravidelně CRM čistit. Při sloučení zachovejte vazbu mezi hlavním záznamem a duplikátem.
Navazující článek: Offline konverze Google Ads: příprava dat z CRM.
Zohledněte dopad na reporty
Zjistěte, jak duplikáty ovlivňují vaše potenciální zákazníky, prodeje a offline konverze. Neodesílejte znovu výsledek stejné obchodní události. Pro historické záznamy nejprve připravte sestavu kandidáta na sloučení a zkontrolujte výjimky. Hromadné mazání jedním polem může zničit užitečnou historii.
Je možné sloučit všechny poptávky podle telefonního čísla?
Kontakty lze spárovat podle dohodnutého pravidla, ale jednotlivé požadavky a objednávky je většinou potřeba vést odděleně.