Опишите сценарий до разработки команд
К примеру: новая заявка с сайта поступает ответственному, менеджер обозначает ее обработанной, CRM сохраняет результат. Для каждого шага укажите источник данных и проверку прав. Наличие кнопки в сообщении не должно давать постороннему человеку право изменять заявку.
Далее по теме: Повторные API-запросы в Laravel: как не создавать дубликаты.
Защитите обработку событий
Токен бота хранят на сервере, а webhook проверяют доступным механизмом аутентификации. Повторный update не должен создавать вторую заявку или повторять операцию. Сохраняйте идентификаторы событий и результаты обработки, проверяйте разрешенных пользователей и чаты. Не отправляйте в группу больше персональных данных, чем необходимо для работы.
Далее по теме: Заявки сайта в SalesDrive: карта полей и критерии приемки.
Проверьте отказы и поддержку
Проверьте неправильную команду, повторную кнопку, недоступную CRM и удаление бота из чата. Нужны журнал ошибок, контроль доставки и порядок смены доступов при увольнении работника. Готовый модуль и собственный бот имеют разный объем возможностей: выбирайте по конкретному сценарию, совместимости и поддержке.
Может бот полностью заменить CRM?
Для простого оповещения CRM не обязательно. Для истории клиентов, ответственных, статусов и отчетности обычно требуется отдельная система учета.