Опишіть сценарій до команд
Наприклад: нова заявка з сайту надходить відповідальному, менеджер позначає її опрацьованою, CRM зберігає результат. Для кожного кроку визначте джерело даних і перевірку прав. Наявність кнопки в повідомленні не повинна давати сторонній людині право змінювати заявку.
Далі за темою: Повторні API-запити в Laravel: як не створювати дублікати.
Захистіть обробку подій
Токен бота зберігають на сервері, а webhook перевіряють доступним механізмом автентифікації. Повторний update не повинен створювати другу заявку або повторювати операцію. Зберігайте ідентифікатори подій і результат обробки, перевіряйте дозволених користувачів та чати. Не надсилайте в групу більше персональних даних, ніж потрібно для роботи.
Далі за темою: Заявки сайту в SalesDrive: карта полів і критерії приймання.
Перевірте відмови та підтримку
Протестуйте неправильну команду, повторну кнопку, недоступну CRM і видалення бота з чату. Потрібні журнал помилок, контроль доставки та порядок зміни доступів при звільненні працівника. Готовий модуль і власний бот мають різний обсяг можливостей: обирайте за конкретним сценарієм, сумісністю й підтримкою.
Чи може бот повністю замінити CRM?
Для простого сповіщення CRM не обов’язкова. Для історії клієнтів, відповідальних, статусів і звітності зазвичай потрібна окрема система обліку.