Подготовьте карту полей
Для каждого поля сайта укажите поле CRM, тип, обязательность и правило преобразования. Отдельно опишите источник, воронку, статус и ответственного. Идентификаторы справочников проверяйте в конкретном аккаунте; значения из другого проекта могут означать совсем другие сущности.
Далее по теме: UTM в CRM: как сохранить источник заявки и повторного визита.
Определите поведение сложных данных
Проверьте несколько телефонов, пустой email, длинный комментарий, товары с опциями и разные валюты. Сохраняйте внешний ID обращения для поиска и контроля повторов. API-ключи разных операций могут иметь разные права, а лимиты – отличаться по методу; их следует проверять в актуальной документации.
Далее по теме: Дубликаты заявок в CRM: повторная доставка или новое обращение.
Примите интеграцию в CRM
Создайте тестовые заявки разных типов и сверьте результат с исходными данными. Проверьте ошибку авторизации, отсутствие обязательного поля и повторную отправку. Неудачная заявка должна попадать в контролируемый список ошибок. Согласуйте, кто отслеживает этот список и возобновляет обмен после смены полей.
Далее по теме: Лиды Meta в CRM: поля, доступы и контроль доставки.
Можно ли передавать все одним текстовым комментарием?
Можно сохранить дополнительный контекст, но основные данные лучше разложить по полям. Иначе фильтры, автоматизации и отчеты будут работать ограниченно.