Připravte mapování polí
Pro každé pole webu zadejte pole CRM, typ, povinnost vyplnění a pravidlo převodu. Samostatně popište zdroj, obchodní proces, stav a odpovědnou osobu. Zkontrolujte ID číselníků v konkrétním účtu; hodnoty z jiného projektu mohou znamenat úplně jiné entity.
Navazující článek: UTM v CRM: zachování zdroje poptávky.
Definujte chování komplexních dat
Zkontrolujte více telefonů, prázdný e-mail, dlouhý komentář, položky s možnostmi a různé měny. Uložte externí ID poptávky pro vyhledání a kontrolu duplikátů. Klíče API různých operací mohou mít různá práva a limity se mohou lišit podle metody; měly by být zkontrolovány v aktuální dokumentaci.
Navazující článek: Duplicity v CRM: opakované doručení, nebo nová poptávka?.
Ověřte výsledek v CRM
Vytvářejte testovací poptávky různých typů a porovnejte výsledek s původními daty. Zkontrolujte chybu autorizace, chybí povinné pole a odešlete znovu. Nedoručená poptávka by měla přejít do kontrolovaného seznamu chyb. Dohodněte se, kdo tento seznam sleduje a po změně polí obnoví výměnu.
Navazující článek: Poptávky Meta do CRM: pole, oprávnění a doručení.
Je možné sdělit vše v jednom textovém komentáři?
Můžete uložit další kontext, ale je lepší rozložit hlavní data podle polí. Jinak budou filtry, automatizace a sestavy fungovat v omezené míře.