Zkontrolujte přístupy a zdroje
Zachyťte stránku, formulář, reklamní účet a uživatele nebo aplikaci, jejímž prostřednictvím integrace funguje. Zkontrolujte požadovaná práva a přístupové závislosti konkrétního zaměstnance. Změna rolí nebo vytvoření nového formuláře vyžaduje opětovnou kontrolu; nepředpokládejte, že všechny budoucí formuláře jsou připojeny automaticky.
Navazující článek: Poptávky z webu v SalesDrive: mapování polí a kontrola.
Spojte pole
Mapujte jméno, telefon, e-mail, odpovědi na otázky a dostupná reklamní ID do polí CRM. Pro každé pole definujte formát a chování při prázdné hodnotě. Zkontrolujte mezinárodní číslo, nestandardní odpověď a opakovanou poptávku od stávajícího kontaktu.
Navazující článek: Opakování API požadavků v Laravelu bez duplicit.
Potvrďte doručení
Vytvořte dohodnutou testovací poptávku, zkontrolujte všechna pole, zdroj, odpovědnou osobu a čas výskytu v CRM. Znovu zpracujte stejnou událost a zkontrolujte duplicitní ochranu. Je vyžadován protokol nedoručených žádostí a postup pro jejich opětovné přijetí. Po změně formuláře test opakujte, i když konektor nevykazuje chybu.
Stačí vidět poptávku v rozhraní Meta?
Ne. Chcete-li integraci přijmout, musí se správně objevit v CRM a být k dispozici odpovědnému manažerovi.