Перевірте доступи та джерела
Зафіксуйте сторінку, форму, рекламний акаунт і користувача або застосунок, через який працює інтеграція. Перевірте необхідні права та залежність від доступу конкретного працівника. Зміна ролей або створення нової форми потребує повторної перевірки; не припускайте, що всі майбутні форми підключаються автоматично.
Далі за темою: Заявки сайту в SalesDrive: карта полів і критерії приймання.
Узгодьте поля
Зіставте ім’я, телефон, email, відповіді на запитання та доступні рекламні ідентифікатори з полями CRM. Для кожного поля визначте формат і поведінку при порожньому значенні. Перевірте міжнародний номер, нестандартну відповідь і повторну заявку від наявного контакту.
Далі за темою: Повторні API-запити в Laravel: як не створювати дублікати.
Підтвердьте доставку
Створіть погоджений тестовий лід, звірте всі поля, джерело, відповідального й час появи в CRM. Повторно обробіть ту саму подію та перевірте захист від дублювання. Потрібний журнал недоставлених заявок і порядок їх повторного отримання. Після зміни форми повторюйте тест, навіть якщо конектор не показує помилки.
Чи досить бачити лід у кабінеті Meta?
Ні. Для приймання інтеграції він має правильно з’явитися в CRM і стати доступним відповідальному менеджеру.